理财规划（Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由 自主和自在。 理财规划的目的:追求一生财务资源收支的平衡、财富管理、追求支出的合理控制、财务风险的控制 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
根据我国的实际情况，理财规划师可以划分为：代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。
理财规划师就业方向 ：
一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。
二、商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。
三、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。
四、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。
五、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。
六、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。
七、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。
八、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。
岗位要求 任职条件：大专以上学历；
工作职责：
1、协助家庭客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案； 2、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务；
3、为客户提供优质的售后服务，协助他们实现家庭和单位理财目标－如投资置业、意外及健康风险规避、养老规划，以及子女教育金规划等；
培训内容：理财原理，金融基础，宏观经济，财务会计，税务基础，法律基础；理财计算与四小规划，保险规划，投资规划，家庭财产分配与传承规划
培训形式：专家全程面授，理论结合实践，全面提升工作能力
培训时间： 120课时 晚班 双休日白班
培训费用：三级4980元 二级6980元 一级8980元
师资力量：吉林大学 吉林财经大学 长春金融高等专科学校 中央财经大学
报名地址：长春市朝阳区西安大路与康平街交汇处浦发银行5楼
咨询电话：0431-88920568 88990890 QQ：2129966159
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