袁天杰对姚芊芊笔记又引发了一段袁天杰在日本教板井樱子学写毛笔字的回忆，袁天杰把几件对姚芊芊与樱子相似的发现联系起来更增加了对姚芊芊的怀疑。战争的气氛越来越浓，樱子命令原塚取出军火准备接收上海，原塚告诉樱子已经想好取军火的方式。躲在醉花荫妓院的过江龙把误入进来的引娣抓住正欲施暴，被来拜访的原塚打断。旱天雷找到被关进柴房里的引娣，确意外的发现了藏在这里的军火，进而听到了原塚与过江龙的密谋，舒秀带旱天雷来见杨炳华，旱天雷说出了自己的发现，希望中共组织想办法截取，但余承南根据上两次的教训坚持怀疑态度，质问旱天雷，大家不欢而散。早晨杨炳华带人开车冒充送亲的车队提前到醉花荫妓院把军火取走，这时旱天雷出现来找过江龙报仇，二人大打出手，原塚带车队赶到，开枪救下了过江龙，这才知道军火以被人取走了，气的原塚要杀了过江龙。老杨等人此刻已把军火送到安全的地方，庆祝之时发现余承南不见了，原来余承南又到姚芊芊家吃饭去了，两人感情进一步升温。袁天杰给导演带来一个“为情盲目”的剧本，讲的是为了自己心爱的人假装眼睛失明的故事，导演很感兴趣，想要排练搬上舞台，袁天杰告诉林霄搞了这么一个剧本也是要试探姚芊芊，想用追求姚芊芊的办法多了解一些情况。袁天杰殷勤的租车接姚芊芊上剧场，向她献花陪她吃饭、跳舞，展开了火热的追求攻势。姚芊芊也有所触动，回想起与袁天杰的夫妻关系，但为了帝国的事业近在咫尺确不能相认也不禁潸然泪下。舒秀担心袁天杰真堕入情网容易暴露自己的身份，而袁天杰觉得姚芊芊太像板井樱子了。春节来临，樱子和原塚乔装到城煌庙堪察地形，准备利用初五舞狮会市长给市民拜年时刺杀市长。
硬汉碟中碟第15集剧情介绍要过年了，引娣想念在家乡的的父母，但没钱买车票，旱天雷答应陪他过年。
军统上海站开会部署保卫市长安全的任务，板井樱子和原塚也在紧张筹划刺杀行动。在过年的爆竹声中，迎来了春节舞狮会。在布置舞狮会现场，原塚乔装成工人模样趁机把绣球调换了，并看着工人们把绣球挂到牌楼上，余承南也陪姚芊芊来到庙会上。市长来了舞狮开始，袁天杰和林霄密切注视着现场，林霄发现绣球上有反光的异常情况，忙去告诉舒绣，怀疑绣球里有爆炸装置，二人忙扮做狮子去抢绣球，工作人员忙把市长请到后台。原塚看到市长回去了，知道事情败露急得掏枪向市长射击，袁天杰扑倒原塚打了起来，混乱中原塚扔出手榴弹，被袁天杰踢回去，反把自己炸伤，原塚忍痛逃走，爬到引娣的小院外实在爬不动了，只好让其送自己到翁氏医院。善良的引娣照做了，却万万没有想到给自己带来杀身大祸。稍获喘息的原塚让翁子安找过江龙把引娣处理掉，不能留下任何痕迹。袁天杰跟踪姚芊芊，但被姚芊芊在剧场甩掉。过江龙带人把引娣弄到江边，打开麻袋发现里边的女孩原来是把自己耳朵咬伤的引娣，就没有沉江而带了回来。姚芊芊来到翁氏医院探视原塚，翁子安趁机表达对樱子的爱慕之情，樱子劝他保持冷静，不要因小失大。
引娣被过江龙卖到了醉花荫妓院。
硬汉碟中碟第16集剧情介绍姚芊芊来看望原塚，告诉原塚日本军方近期要有大的行动，我们有可能潜伏的身份要结束了，临走之前要给这个城市留下美好的“记忆”，要原塚做好制造各种混乱的准备。陈亦雄把查到的翁子安曾是日本著名外科整容教授中木的学生的调查材料交给林霄，舒、袁、林三人分析翁子安在日本特务机构的位置以及他与“千面媚谍”的关系，姚芊芊真实身份就更可疑，决定开展更深层的调查。袁天杰继续接近姚芊芊，把姚芊芊领到墓地，向姚求爱，目的试探她对婚姻的反应，看的出来姚芊芊也很动情，但她用“南国佳人”里的几句台词巧妙的回答了袁天杰。袁天杰向舒秀汇报向姚求爱的反应，分析姚芊芊用“南国佳人”的台词来回答袁天杰的求爱是什么暗示还是回避?林霄再次到翁氏医院调查，希望从蛛丝马迹中找到线索。经过翁子安精心的治疗，原塚的伤势很快好转，基本复原了，樱子让其和中岛研究重点项目的地理位置和环境条件，搞了几处爆破，爆炸带来社会的混乱，民众人心惶惶,谭站长也布置防范措施。樱子表扬原塚干的好，下面准备完成最终的爆炸和抢劫青浦金库，原塚和翁子安分头去做准备。姚芊芊不再与剧院续约，这让经理和导演愁死了，袁天杰去看望姚芊芊，姚说出得了癌症，这令舒秀等人都十分意外，搞不清敌人又要搞什么阴谋。有消息报国军俱乐部里发现了高危定时炸弹，林霄赶去排弹，何成休在一旁帮忙催促，被林霄拒出，时间紧迫，大家紧张的等待着。
硬汉碟中碟第17集剧情介绍在临近爆炸的最后一刻，林霄成功的解除危机，大家才松了一口气,但这次定时炸弹是有人给警察局打电话报信，但什么人报的信?为什么会这么做?这与姚芊芊要结束表演工作有什么联系吗?舒秀等人在研究。余承南来看望姚芊芊，在姚的泪水和请求中余承南答应三天后一起出去散散心，杨炳华考虑余承南与姚芊芊的关系，结束了余承南在图书馆的工作，余有些不高兴。
陈亦雄带来一些整容的照片，进一步确认翁子安实际是日本人和以前是整容医师的身份，大家根据姚芊芊在华星演艺班的照片和现在的样子前前后后对比，越来越觉得这里面大有文章，姚芊芊与樱子到底是什么关系呢?
樱子让原塚继续向警方发布消息，制造爆炸，迷惑警方，准备抢劫青浦金库。摩登大厦又发现埋藏有定时炸弹，舒、何、袁、林等人再次前去排弹。高楼处林霄在袁天杰的配合下艰难的完成了任务。----姚芊芊向原塚和翁子做最后的交待，一组在国民高等中学安放炸弹声东击西，一组到青浦金库抢劫黄金，自己走水路还要带一个人走----原塚去找过江龙刺杀袁天杰，过江龙跟上出剧院的袁天杰伺机下手，结果反被袁天杰抓住。国民高等学校里又发现炸弹，林霄和舒秀抓紧时间排弹，袁天杰去找姚芊芊发现她已退了房子，袁天杰又找到翁氏医院看到了翁子安正要出去，就尾随在其车下到了青浦金库，翁子安带领日本特务杀害了守库的士兵，打开金库，袁天杰也悄悄跟入。此时余承南一个人悄悄离开了溪泉茶社。
